01 569 1236
info@harvest.si
15 let izkušenj na področju finančnega svetovanja
Dosezite svoje finančne cilje hitreje in varneje – zaupajte naši izkušeni, kredibilni in popolnoma neodvisni ekipi specializiranih osebnih finančnih svetovalcev.
Zmagovalni pristop k učinkovitemu vodenju vaših osebnih financ.
VEČ KOT
15
LET NA TRGU
VEČ KOT
60000
STRANK
VEČ KOT
50
SVETOVALCEV
VEČ KOT
15
POSLOVNIH PARTNERJEV
S čim vam Harvest osebni finančni svetovalci lahko pomagamo?
Z BOGATIMI IZKUŠNJAMI
Pomagali smo že več kot 60.000 zadovoljnim strankam.
S POPOLNO NEPRISTRANSKOSTJO
Vaše zadovoljstvo nam je vedno na 1. mestu!
Z VRHUNSKO SKUPINO
Več kot 50 licenciranih, zanesljivih finančnih strokovnjakov.
Z INDIVIDUALNIM PRISTOPOM
Zavezujemo se najvišjim etičnim standardom.
Preverite, kako vam lahko pomagamo urediti vaše osebne in poslovne finance.
Pišite nam, odgovorili vam bomo v najkrajšem možnem času.
FAQ
Pogosta vprašanja
Na kaj naj bom pozoren pri osebnem finančnem svetovalcu?
Osebni finančni svetovalec dela za vas in za vaše dobro. Njegova zvestoba pripada klientu, ne izdelkom, ki jih prodaja. Menimo, da je neodvisnost resnično najboljši način, kako klientom dati objektivne nasvete. Kot neodvisni osebni finančni svetovalci nimamo omejitev ali zahtev za uporabo kateregakoli posebnega naložbenega produkta ali rešitve. To nam omogoča, da ustvarimo prilagojene finančne načrte, namenjene zagotavljanju varnosti in rasti finančnih sredstev za naše kliente.
Kdo je osebni finančni svetovalec?
Osebni finančni svetovalec je nekdo, ki razume proces finančnega načrtovanja in vam pomaga določiti, kako doseči vaše življenjske cilje. Glavna funkcija osebnega finančnega svetovalca je pomoč ljudem pri ugotavljanju potreb finančnega načrta, njihovih sedanjih prioritet in zagotovitev produktov, ki so najbolj primerni za zagotavljanje ugotovljenih potreb. Osebni finančni svetovalec ima v večini primerov zelo široko znanje na področju orodij in produktov različnih ponudnikov, seveda je glavni cilj zagotoviti najboljši možen produkt za posamezno potrebo klienta. Vsekakor vidi veliko sliko trenutne finančne situacije in predlaga najbolj primerne finančne načrte za vsakega klienta posebej.
Katere podatke moram razkriti?
Značilni so podatki o naložbah, številu vzdrževanih oseb, podatki o prihodkih in odhodkih, potrebe po varčevanju in finančnem načrtovanju itd. Bolj natančne kot so predane informacije, boljša je kakovost nasveta.
Kaj je finančno načrtovanje?
Finančno načrtovanje je proces zagotavljanja vaših življenjskih ciljev preko pravilnega upravljanja vaših financ. Finančno načrtovanje vam pomaga predvideti vse finančne potrebe, ki se bodo pojavljale v prihodnosti. Cilj finančnega načrtovanja je zagotoviti zadostne vsote denarja v pravih rokah in ob pravem trenutku v prihodnosti, da bi zagotovili dosego zastavljenih ciljev posameznika.
Smo vas prepričali?
Pišite nam, odgovorili vam bomo v najkrajšem možnem času.
Poslovni partnerji