Žal se velikokrat zgodi, šele ko pride do škodnega primera, da ugotovimo, da vsebina police ne vsebuje tistega, kar smo mislili, da imamo zavarovano.

Osebni finančni svetovalec bo poskrbel, da boste za svoj denar dobili največ, dobili najboljšo zavarovalno kombinacijo in visoke zavarovalne vsote ne glede na to, ali sklepate novo zavarovanje, ali že imate sklenjeno.

• Z uporabo predhodne analize vam bomo pripravili osebni izračun za zavarovanje, ki ga potrebujete in vključuje vse, za vas koristne lastnosti.
• Ker sodelujemo z vsemi večjimi zavarovalnicami, bomo za vas poiskali tisto, ki bo v vseh zavarovalnih pogojih najboljša za vas in hkrati stroškovno najugodnejša.
• V kolikor bomo ugotovili ob letnem pregledu, da ima katera od zavarovalnic izboljšano ponudbo za vaš primer, vas bomo ob tem nemudoma obvestili.

Že stara modrost pravi: »Zrno na zrno pogača, kamen na kamen palača.«. 

Prej ko začnemo z varčevanjem – več lahko privarčujemo. Vsak posameznik ima svoje želje, zakaj varčevati, vsem pa je skupen cilj, da jih uresniči. Prvo pravilo, ko se odločite za varčevanje je, da vlagate denar, ki ga ne potrebujete za preživetje danes in se mu lahko odpoveste za obdobje varčevanja.

• Svetujemo glede na vaše želje in zahteve, katere oblike varčevanja so za vas najbolj primerne.           
• Preučimo in vam neodvisno predlagamo, katera finančna institucija ima najboljše rešitve, prilagojene vašim ciljem varčevanja.
• Redno spremljamo stanje vaših naložb in vas obveščamo v primeru sprememb.